Анализ крупнейших сделок на мировом рынке чистых технологий выполнен на основании данных Bloomberg New Energy Finance. Ранее на сайте ИАА Cleandex был опубликован альтернативный анализ инвестиций в 2011 году от Cleantech Group.

Финансирование активов

В сегменте финансирования под обеспечение активами 10 крупнейших сделок были совершены в отраслях солнечной (6 соглашения) и ветряной энергетик (4 соглашений). Каждая из сделок подразумевала выделение средств в объеме не менее 1,5 млрд долл.

Крупнейшим проектом, получившим в 2011 году финансирование, стало строительство офшорной ветряной фермы мощностью 400 МВт Global Tech I в Германии. Компания получила на развитие в сумме 2,8 млрд долл.

Второе-четвертое места заняли сделки по финансированию строительства солнечных станций: соответственно Project Amp от NRG Energy (2,5 млрд долл., 733 МВт крышных инсталляций на складах в 28 штатах США), солнечная ферма в Калифорнии Desert Sunlight от First Solar (2,3 млрд долл., 550 МВт) и станция концентрированной солнечной энергии (CSP) Ivanpah от Bright Source (2,18 млрд долл, 392 МВт).

Таблица 1. Крупнейшие сделки финансирования активов на рынке чистых технологий в 2011 году (источник: BNEF)

Крупнейшими инвесторами в 2011 году были компании: NRG Energy (5 сделок, 6,5 млрд долл.), NextEra Energy (5 сделок, 3,4 млрд долл.), Abengoa (5 сделок, 3,1 млрд долл.). Стоит также отметить, чтоинтернет-гигант Google занял в списке 17-19 места с 545 млн долл. инвестиций.

Слияния и поглощения (M&A)

На рынке слияний и поглощений в 2011 году наибольшую активность проявила корпорация EDF, выкупившая 50% EDF Energies Nouvelles, – крупнейшего европейского девелопера и инвестора в генерацию на основе возобновляемых источников энергии. Сумма сделки составила 7,93 млрд долл. Второй покупкой, сумма которой не разглашается, стало приобретение 30% канадского девелопера ветряных станций – компании Saint-Laurent Energies.

Второе место заняла Toshiba с покупкой за 2,3 млрд долл. 100% акций крупнейшего участника рынка энергоэффективности – компании Landis+Gyr.

Испанская электросетевая компания Iberdrola выкупила у инвесторов 20% дочерней компании Iberdrola Renovables, специализирующейся на строительстве генераторов на ВИЭ.

Четвертое и пятое место в рейтинге M&A 2011 года заняли сделки с участием компаний, работающих в сегменте солнечной энергетике: Total купил за 1,56 млрд долл. 60%-ую долю в американском производителе панелей SunPower, а китайская Zhejiang Haitong Food Group купила на местном рынке производителя фотовольтаической продукции Changzhou Eging Photovoltaic Technology за 0,98 млрд долл.

 Таблица 2. Крупнейшие сделки слияния и поглощения на рынке чистых технологий в 2011 году (источник: BNEF) 

Прямые и венчурные инвестиции

Крупнейшей прямой инвестиций в 2011 году стало вложение фондом Terra Firma capital Partners 910 млн долл. в итальянского девелопера и оператора солнечных станций Rete Rinnovabile. Сразу после покупки Landis+Gyr компанией Toshiba в компанию вложила 680 млн долл. японская сеть инвесторов Innovation Network Corp of Japan. Третье место принадлежит фонду Alinda Capital Partners, предоставившему 445 млн долл. немецкому девелоперу биотопливных проектов agri.capital.

Необходимо отметить также активность фонда VantagePoint Capital Patners, вложившему за 10 раундов 517 млн долл., в том числе 202 млн долл. в BrightSource и 200 млн долл. в проект развития сети электромобилей Better Place.

Таблица 3. Крупнейшие сделки прямого и венчурного инвестирования на рынке чистых технологий в 2011 году (источник: BNEF)

Публичные рынки

Крупнейшим IPO в 2011 году был выход на рынок китайского производителя ветряков – Sinovel Wind Group, принесшее 1,43 млрд долл. Среди крупнейших размещений также отметились китайский владелец ветряных станций Huaneng Renewables, корейский производитель поликремния OCI и немецкий девелопер проектов на основе ВИЭ – Renerco.

 Таблица 4. Крупнейшие IPO на рынке чистых технологий в 2011 году (источник: BNEF)